3月27日,谷歌確認(rèn)將停止維護(hù)Android開源項(xiàng)目(AOSP),未來所有Android開發(fā)將僅在谷歌內(nèi)部進(jìn)行。從下周開始,AOSP的持續(xù)集成/交付工具和Android Gerrit可能也將關(guān)閉。

這意味著未來Android的開發(fā)過程將不再對(duì)外透明。從開源逐步邁向閉源,降低維護(hù)成本的同時(shí),可能將增加GMS合作的營收,并進(jìn)一步增強(qiáng)生態(tài)管控力度。

消息一出,引發(fā)終端行業(yè)共性焦慮,甚至波及到汽車領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年生產(chǎn)的 215 款新車中有 144 款(占比 67%)采用了谷歌的Android系統(tǒng)。從某種意義上講,Android在智能手機(jī)領(lǐng)域形成的生態(tài)優(yōu)勢與用戶使用習(xí)慣,讓汽車企業(yè)形成了“路徑依賴”,直接把中控屏變成“大號(hào)智能手機(jī)”,并不斷投入Android應(yīng)用開發(fā),成為主流商業(yè)選擇。

路徑依賴?被夸大的恐懼和被低估的實(shí)力

實(shí)際上,AOSP停服對(duì)于汽車企業(yè)的影響并不大。一方面,可以如谷歌所愿,進(jìn)行GMS授權(quán)合作;當(dāng)然,對(duì)于中國企業(yè)來說,會(huì)進(jìn)一步加劇“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,AOSP采用Apache 2.0開源協(xié)議,決定了其代碼的"永久可用性",車企完全可以在現(xiàn)有代碼庫基礎(chǔ)上持續(xù)迭代,只是可獲得的支持力度會(huì)減少。

其實(shí),還有更多路徑可選擇。

比如,Linux系統(tǒng)依然是大眾和豐田這兩家全球TOP 2車企的核心選擇,也是特斯拉的唯一選擇。在中國市場上,大眾還選擇了基于Linux內(nèi)核研發(fā)的中國操作系統(tǒng)AliOS,2024年,中國市場上每3輛大眾新車,就有1輛采用AliOS系統(tǒng)。

中國自研的車用操作系統(tǒng)已經(jīng)形成一定規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年斑馬智行旗下AliOS和華為旗下Harmony OS兩家合計(jì)市場份額已經(jīng)接近10%。

斑馬智行成立于2015年,經(jīng)過十年發(fā)展,累計(jì)合作汽車品牌超過30家、量產(chǎn)車型超過800萬輛,其中搭載AliOS車型超過400萬輛,事實(shí)印證其經(jīng)得起市場考驗(yàn);經(jīng)過十年發(fā)展,AliOS已經(jīng)成為擁有宏內(nèi)核、微內(nèi)核等核心技術(shù),從內(nèi)核、中間件到應(yīng)用軟件全棧能力的操作系統(tǒng)。

值得一提的是,AliOS微內(nèi)核及虛擬化產(chǎn)品,雙雙通過國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 26262產(chǎn)品功能安全最高等級(jí)ASIL-D認(rèn)證,兼具車規(guī)級(jí)安全和消費(fèi)級(jí)便捷。

從車載操作系統(tǒng)格局來看,Linux陣營在逐步轉(zhuǎn)向Android陣營,而中國自研操作系統(tǒng)的市場份額,伴隨著關(guān)鍵技術(shù)不斷突破,正在加速發(fā)展。

道路自信:十年探索迎來三重突破

操作系統(tǒng)的發(fā)展,掌握核心技術(shù)重要,生態(tài)發(fā)展更是重中之重。長期以來,應(yīng)用生態(tài)規(guī)模困擾著PC、智能手機(jī)甚至智能汽車操作系統(tǒng)。

創(chuàng)新與兼容并軌,是AliOS“生態(tài)突破”的道路選擇。

創(chuàng)新在于,自研云應(yīng)用框架(CAF)和小程序框架,讓更加輕量級(jí)的Cloud App和小程序可以在OS之上流暢運(yùn)行。

兼容在于,系統(tǒng)級(jí)支持Unity、Unreal、Flutter等引擎,讓百萬級(jí)開發(fā)者可以基于AliOS系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用開發(fā);通過虛擬化方案和底層技術(shù)創(chuàng)新,兼容Linux和Android應(yīng)用生態(tài),這種方案不僅適用于國內(nèi),也在今年3月出海泰國的智己IM6上搭載,為自研操作系統(tǒng)全球生態(tài)發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)并打造標(biāo)桿案例。

Android免費(fèi),讓諸多車企從成本出發(fā)做出了商業(yè)選擇;建立Android應(yīng)用開發(fā)團(tuán)隊(duì),已經(jīng)成為操作系統(tǒng)切換的隱形成本。

架構(gòu)創(chuàng)新與模式靈活,成為AliOS“成本突破”的著力點(diǎn)。AliOS具有多核、異構(gòu)、分布式的架構(gòu)特點(diǎn),以及分層解耦模塊化的組織模式,給了車企更多靈活的、可定制化的選擇。

斑馬智行采用“定向開源、全面開放”的合作策略,智己汽車基于AliOS開發(fā)了IMOS系統(tǒng),捷達(dá)汽車基于AliOS打造了J-Connect系統(tǒng),“先投入、后降本”,最終建立了全棧可控的軟件技術(shù)體系。

基于生態(tài)兼容策略和虛擬化方案,以及多芯適配的軟硬件協(xié)同,讓AliOS智能座艙方案,以及面向艙駕融合的平臺(tái)方案,可以讓車企復(fù)用Android開發(fā)資產(chǎn)的同時(shí),再帶來20%-30%的綜合降本空間,推動(dòng)智能化普惠。

Android在移動(dòng)終端上建立了“觸控+App”的交互與服務(wù)模式,遷移到智能座艙內(nèi),并沒有帶來良好的體驗(yàn),App使用低頻并一定程度上影響駕駛安全,終將導(dǎo)致車載App尚未發(fā)展起來就會(huì)過時(shí)。

以“No touch & No App”為產(chǎn)品理念,斑馬智行建立了以AI Agent的載體的全新交互方式與服務(wù)組織模式,讓人車交互如人與人交流一樣自然;突破App的層級(jí)結(jié)構(gòu)、邊界壁壘,讓服務(wù)組織更加自然,智能座艙距離第三空間更進(jìn)一步。

支持AI Agent及原生AI生態(tài),是AliOS的“能力突破”,也是AliOS升級(jí)為AIOS之后,相對(duì)Android的差異化特色。

從新生態(tài)到新秩序,操作系統(tǒng)崛起是一場系統(tǒng)作戰(zhàn)

AI Agent與原生AI的想象力,不止在于交互變革與服務(wù)重塑的體驗(yàn)增強(qiáng),更在于商業(yè)模式重構(gòu)的可能性。

3月17日,智己汽車、斑馬智行、餓了么聯(lián)合發(fā)布“AI生態(tài)座艙”,以車載AI外賣為切入,輻射更廣闊的本地生活服務(wù)場景;同樣的,停車、加油、充電、保養(yǎng)、維修、保險(xiǎn)等汽車服務(wù),也有可能成為車載AI Agent的核心能力。未來3-5年,預(yù)計(jì)以AI外賣為代表的本地生態(tài)AI,以及更豐富的汽車服務(wù)AI,將開啟百億級(jí)、甚至千億級(jí)第三空間生態(tài)。

更值得期待的是,伴隨著AI Agent使用頻率大幅提升,給用戶帶來的價(jià)值增加,讓“服務(wù)訂閱模式”成為可能,在“定制開發(fā)+License授權(quán)”之外,操作系統(tǒng)形成了新的商業(yè)模式,也為車企打開新的盈利方向,甚至跳出“價(jià)格戰(zhàn)”泥淖。

就在智己汽車發(fā)布的一周后,寶馬中國也宣布加入斑馬智行AI合作陣營。AIOS帶來的交互變革、生態(tài)變革,最終將帶來新秩序的躍遷。

另一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的是,標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)和“芯片+OS+AI”協(xié)同發(fā)展。

目前,斑馬智行正在參與10余項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),其中就包括了牽頭車載操作系統(tǒng)國家標(biāo)準(zhǔn),讓十年對(duì)操作系統(tǒng)的理解普惠到整個(gè)行業(yè)。

同時(shí),與地平線、黑芝麻、芯馳科技、紫光展銳、TI等芯片企業(yè)深度戰(zhàn)略合作,共建芯片基線軟件,從智能座艙到艙駕融合再到AI大模型發(fā)展,充分協(xié)同,為汽車智能化打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。

今天,中國車企邁入全球出貨量榜TOP5的同時(shí),產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在邁過“路徑依賴”,堅(jiān)定“道路自信”,期待“嶄新秩序”。十年全棧自研的車用操作系統(tǒng),正在成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必由之路。